2016年7月19日，高升控股取得中国证监会证监许可[2016]1613号《关于
2016年9月27日，高升控股完成了本次交易新增发行的人民币普通股登记、
市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及
其他相关规定，本独立财务顾问经过审慎核查，结合高升控股2017年年度报告，
资金预案>
的议案》及相关议案。2016年3月7日，上市公司召开了第八届董事
现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>
的议案》及相关议案。2016年4
月8日，上市公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份
重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法
（2）2015年10月21日，上市公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继
（3）2015年12月18日，上市公司召开了第八届董事会第十六次会议，审
（5）2016年4月8日，上市公司召开了2015年度股东大会，审议通过了
（1）2016年6月17日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016
2016年8月22日，本次交易标的莹悦网络100.00%股权已过户至高升控股
登记手续，并取得了上海市青浦区市场监督管理局换发后的《企业法人营业执照》
2016年8月26日，中审众环出具众环验字（2016）010099号验资报告，高
升控股向袁佳宁发行16,598,569股股份、向王宇发行16,598,569股股份购买相关
资产，每股面值1元。截至2016年8月22日止，高升控股已收到袁佳宁、王宇
以其持有的莹悦网络股权投入的新增注册资本（股本）合计人民币33,197,138.00
本次交易的标的资产是莹悦网络100.00%股权，因此不涉及相关债权债务处
《股份登记申请受理确认书》，上市公司已于2016年9月8日就本次增发股份向
买资产发行的33,197,138股A股股份已分别预登记至袁佳宁、王宇2名交易对
知》”），各发行对象根据《缴款通知》的要求于2016年9月5日前向独立财务顾
问（主承销商）指定账户足额缴纳了认购款。经众环验字（2016）010100号《验
资报告》验证，截至2016年9月5日止，一创投行收到高升控股募集配套资金
非公开发行股票认购资金总额为人民币1,149,999,986.80元。2016年9月6日，
一创投行将上述认购款项扣除承销费后的净额1,115,999,986.80元划转至高升控
根据中审众环于2016年9月6日出具的众环验字（2016）010101号《验资
《股份登记申请受理确认书》，上市公司已于2016年9月8日就本次增发股份向
金发行的47,131,147股A股股份已分别预登记至中信建投基金管理有限公司、
限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、
于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，2016年9月27日为本次发行新
享有。若过渡期间亏损或因其他原因而出现净资产减少的，经专项审计报告确认，
套资金标的资产完成过户的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
付现金购买资产的协议》。2016年3月，高升控股与袁佳宁、王宇签署了《发行
股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》。目前，《发行股份购买资产协议》
截至2016年8月22日，本次交易标的莹悦网络100.00%股权已过户至高升
至此，标的资产过户手续已办理完成，高升控股已持有莹悦网络100.00%股权。
2016年8月26日，中审众环出具众环验字（2016）010099号验资报告。
《股份登记申请受理确认书》，上市公司已于2016年9月8日就本次增发股份向
买资产发行的33,197,138股A股股份已分别预登记至袁佳宁等2名交易对方名
收到高升控股本次非公开发行股票募集资金1,149,999,986.80元。
根据中审众环于2016年9月6日出具的众环验字（2016）010101号《验资
报告》，高升控股本次发行募集配套资金总额人民币1,149,999,986.80元，扣除发
享有。若过渡期间亏损或因其他原因而出现净资产减少的，经专项审计报告确认，
补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》、
袁佳宁、王宇承诺，莹悦网络2016年度净利润不低于人民币6,000.00万元，
2017年度净利润不低于人民币7,000.00万元，2018年度净利润不低于人民币
9,000.00万元、2019年度净利润不低于人民币11,100.00万元。前述所称净利润
补偿义务人所承诺的利润补偿期间为2016年、2017年、2018年、2019年。
高升控股将分别在2016年、2017年、2018年、2019年的年度报告中单独
在计算2016年末、2017年末、2018年末、2019年末的应补偿股份数或应
的利息费用后，莹悦网络2016年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润6,316.67万元，较莹悦网络原股东所承诺的莹悦网络2016年预测
报告》（众环专字（2017）010036号），中审众环认为，高升控股公司2016年度
的《关于上海莹悦网络科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》在所
的利息费用后，莹悦网络2017年实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润7,060.78万元，较莹悦网络原股东所承诺的莹悦网络2017年预测
报告》（众环专字（2018）078号），中审众环认为：高升控股公司2017年度的
《关于上海莹悦网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》在所有
专户存储制度，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司
2016年度，上市公司完成了收购莹悦网络100%股权的交易，完善了公司互
2016年，公司通过重大资产重组收购了莹悦网络100%股权，借助于莹悦网
络的业务资源，上市公司一方面将更进一步提高IDC、CDN业务的稳定性、及
时性和可靠性，提升公司现有产品的服务品质；另一方面也实现了公司从IDC、
2017年度，上市公司营业收入86,820.99万元，相比上年度增长30.36%；归
属于母公司所有者的净利润15,636.04万元，相比上年度增长40.81%，上市公司
2017年度，高升控股严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范的
要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。公司董事、监事、
行职务。此外，上市公司按照要求做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，
要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开会议，
激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，
格式要求，真实、准确、完整、及时的披露信息。除按照强制性规定披露信息外，
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法
承诺的情况；本次重组交易对方、所购买资产在2016年和2017年均履行了《利
务发展状况，2016年和2017年公司业绩均呈现增长；自重组完成以来，上市公
公司发行股份及支付现金收购上海莹悦网络科技有限公司100%股权之2017年